Crear fichas informativas para clientes

Las fichas para clientes te permiten enviar materiales educativos profesionales y específicos sobre cada condición directamente desde CoVet. Las fichas están respaldadas por Vetlexicon y pueden previsualizarse, generarse en PDF y enviarse por correo electrónico a los clientes en solo unos pasos. 

Puedes acceder a las fichas para clientes desde la página del caso, dentro del contenido y las plantillas, y mientras creas un informe de alta. . 

¿Quién puede usar las fichas?

Las fichas para clientes están disponibles para todos los usuarios. 

La función puede activarse o desactivarse por usuario desde los ajustes de Herramientas.

Activar las fichas en tus ajustes

Antes de utilizar las fichas para clientes, activa la función en tus ajustes.

1. Abre los ajustes de Herramientas en CoVet.
2. Busca Fichas para clientes.
3. Activa la opción Fichas para clientes.

No se requiere ninguna configuración adicional. Una vez activadas, las fichas estarán disponibles en las secciones compatibles de la aplicación.

Abrir fichas para clientes desde un caso

Puedes explorar las fichas directamente desde el caso de un paciente.

1. Abre un caso.
2. Selecciona Fichas para clientes
3. Explora las fichas sugeridas según los detalles del caso
4. Selecciona una o varias fichas

Puedes previsualizar cualquier ficha en formato PDF antes de enviarla.

Previsualizar y generar fichas

Desde la lista de fichas:

• Selecciona Previsualizar para abrir la ficha en formato PDF.
• Revisa el contenido antes de compartirlo.
• Confirma tu selección.
  
  

Esto te permite comprobar la relevancia y claridad antes de enviar el material al cliente.

Enviar fichas a un cliente

Después de seleccionar una o varias fichas:

1. Elige la opción Enviar.
2. Confirma o introduce la dirección de correo electrónico del cliente.
3. Añade una nota personal opcional.
4. Envía las fichas.

Las fichas seleccionadas se enviarán al propietario en formato PDF.

También puedes descargar las fichas en PDF si prefieres compartirlas de otra manera.

Usar fichas para clientes en un informe de alta

Mientras creas un informe de alta:

1. Abre o crea un Informe de alta.
2. Selecciona Fichas para clientes.
3. Explora y selecciona los materiales relevantes.
4. Inclúyelos junto con el informe.

Puedes previsualizar las fichas antes de enviarlas o generar los documentos finales.

Consejos para que funcione mejor

• Revisa las fichas sugeridas para asegurarte de que coinciden con el diagnóstico o plan de tratamiento del paciente.
• Utiliza la opción Previsualizar para confirmar la claridad antes de enviarlas.
• Añade una breve nota personal al enviar las fichas por correo para reforzar las indicaciones clave comentadas durante la consulta.

Compartir comentarios o informar de un problema

Si detectas un problema o quieres compartir tu opinión, utiliza el botón Feedback en la página del caso.

Indicar qué has pulsado y qué esperabas que ocurriera ayuda al equipo a responder más rápido.